Los accionistas del  BBVA votarán en julio si aprueban una ampliación de capital para financiar su oferta pública de adquisición (OPA) hostil por el Banco Sabadell. BBVA quiere emitir 1.126 millones de nuevas acciones, que al precio de cierre del 29 de abril (10,9 euros), antes de que el banco revelara su oferta, valdrían algo más de 12.200 millones.

Concretamente, la junta extraordinaria de accionistas se celebrará el 5 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

"Con esta ampliación de capital damos un paso en el proceso de compra a los accionistas de Banco Sabadell", dijo el presidente de BBVA, Carlos Torres, en un comunicado.

El importa nominal máximo de la ampliación será de 551,9 millones de euros y se realizará con aportaciones no dinerarias, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 1.126 millones de acciones, de 0,49 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones que las acciones de BBVA actualmente en circulación.

El importe final de la ampliación de capital dependerá del número de accionistas de Banco Sabadell que acudan a la oferta.

BBVA ha ofrecido una acción de nueva emisión por cada 4,83 de Sabadell, lo que representa una prima del 30% sobre el precio del 29 de abril, de 1,73750 euros. Dado que las acciones de BBVA han caído a 9,97 euros desde el anuncio de la oferta, la prima se sitúa ahora ligeramente por encima del 6%, valorando Sabadell en unos 11.200 millones de euros.

BBVA, cuyo acercamiento se tornó hostil después de que su rival más pequeño rechazara su oferta inicial, se ha fijado un umbral mínimo de aprobación del 50,01% de los accionistas de Sabadell.

Esta ampliación es uno de los pasos necesarios dentro de OPA que BBVA ha planteado para adquirir el 100% del capital de Sabadell. "La operación tiene como objetivo unir ambas entidades para construir un banco más fuerte y rentable, capaz de competir en un sector cada vez más global y con necesidades crecientes de inversión en tecnología y datos", afirma BBVA en su comunicado.

Yolanda Díaz cuestiona la operación

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre el Sabadell supone "un factor de riesgo" para España. Díaz ha subrayado el "riesgo sistémico" que sería para España un elevado nivel de concentración bancaria que, en sus palabras, tendría un funcionamiento oligopólico.

La vicepresidenta y líder de Sumar ha realizado estas declaraciones en una comparecencia ante los medios junto a la candidata de Sumar a las elecciones europeas Estrella Galán y el candidato de Comuns Sumar Jaume Asens, tras reunirse con miembros de los comités de empresa del Banco Sabadell y del BBVA, para conocer de primera mano la postura de los sindicatos ante la opa.

Según ha informado CCOO, sindicato mayoritario en el sector bancario, el encuentro ha servido para trasladarle a la vicepresidenta del Gobierno que, en caso de que la operación saliera adelante, esta deber hacerse con garantías laborales concretas y pactadas por escrito.

El sindicato también ha expresado su preocupación por que este tipo de operaciones agudicen "aún más" los problemas derivados de la concentración, exclusión y falta de competencia. Por esta razón, CCOO ha traslado a Díaz la necesidad de que se desarrolle una regulación que garantice la inclusión financiera, el crédito a la economía y una mejor remuneración el ahorro.