Endesa ha lanzado la venta de su red de distribución y transmisión de gas en España, en una operación que podría ascender a 760 millones de euros, dijeron el jueves varias personas próximas al asunto.
La eléctrica española, controlada al 92 por ciento por la italiana Enel, ha entablado contacto con las partes interesadas esta semana y planea mandar más detalles a potenciales oferentes en las próximas dos semanas, dijeron las fuentes.
Endesa cuenta con unos 397.000 puntos de conexión de gas en España. Los activos en venta obtuvieron un beneficio antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones de 58,4 millones de euros, dijeron dos fuentes próximas a la operación.
Fuentes de la industria sugirieron que Endesa podría lograr de 10 a 13 veces el EBITDA de los activos, lo que implica una valoración de entre 584 y 760 millones de euros. Endesa espera completar la venta este verano, dijeron las fuentes.
Macquarie, CVC Capital Partners y M&G Investments, de Prudential, están entre los inversores financieros que estudian la operación, dijeron fuentes próximas a las compañías. AXA Private Equity dijo a Reuters en marzo que estaba preparando una oferta conjunta con el fondo de inversión italiano F2i.
Endesa no hizo comentarios a esta noticia. Macquarie tampoco quiso hacer comentarios, CVC no respondió a una solicitud de comentario mientras que un portavoz de M&G confirmó su interés por los activos.
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