Resultados trimestrales El Sabadell gana un 74,1% hasta septiembre menos por el covid y anuncia un plan de eficiencia y ajustes

El Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto atribuido de 203 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso interanual del 74,1% por las provisiones realizadas frente a la covid -19, e implantará un plan de transformación digital en España, que incluye ajustes de plantilla y con el que espera un ahorro anual de 115 millones.

Su beneficio bate la cifra espera por el consenso del mercado tras aumentar un 10,9% el resultado cosechado durante el tercer trimestre, con mejoras en el negocio, capital y morosidad. Sin embargo, los ingresos del negocio bancario core -margen de intereses y comisiones-, cayeron aún un 6,2% hasta septiembre y se situaron 2.378 millones con los tipos negativos, según detalló el banco.

Para encarar la situación, el Sabadell pondrá en marcha en España un plan de eficiencia y transformación digital para "ajustar la estructura de la organización y los costes a la nueva realidad competitiva". Incluye bajas pactadas y jubilaciones que prevé pactar con los sindicatos y que no cifra, aunque constata tras publicarse que podrían afectar a hasta 2.000 trabajadores.

Con su implantación, que tendrá lugar ya a partir del cuarto trimestre, espera un impacto anual positivo en el margen antes de dotaciones de 115 millones de euros y preservar aún 1.300 millones en plusvalías tras su financiación. Revisará su modelo para simplificar los procesos internos, el autoservicio en actividades transaccionales, automatizar procesos, mejorar sus centros de atención telefónica y reducir las estructuras regionales de soporte a la vez que acelera la transformación digital.

En su filial británica TSB acelerará también el plan de restructuración con intención de concluirlo y llegar al 'break even' o beneficio operativo ya durante 2021, "antes de lo previsto" y tras haber experimentado "una fuerte recuperación de su actividad comercial"

En términos de negocio, el grupo logró crecer la actividad crediticia en todas sus geografías y la inversión crediticia bruta viva subió un 3,2% interanual y alcanzó 145.462 millones de euros (crecería un 3,7% sin contabilizar la actividad del TSB).

En España, la cartera aumentó un 5,3% apoyado principalmente por la concesión de préstamos ICO a empresas, pymes y autónomos y por las hipotecas. En su filial británica TSB el crédito aumentó a su vez un 1,8% interanual y del 3,6% en el trimestre pese a la depreciación de la libra; y en México se incrementó un 23,4% interanual a tipo de cambio constante.

Los recursos gestionados ascendieron a su vez a 212.647 millones, con un avance del 1,2% a nivel grupo y del 0,3% sin contabilizar el negocio británico. Aquellos gestionados en balance aumentaron un 4%, impulsados por las cuentas a la vista (9,7%) y mientras que el dinero en depósitos a plazo se redujo un 19,7%.

En concreto, hasta el pasado 23 de octubre había concedido préstamos garantizados por el ICO por valor de 10.500 millones en 105.000 operaciones con pymes y grandes empresas. Además, tenía 3.660 millones de euros en moratorias, de las que un 92% son hipotecarias y el 8% en préstamos consumo.

Crece en el tercer trimestr

A pesar de la evolución del negocio la cuenta está afectada por los tipos de interés negativos que hacen que su margen de intereses disminuyese un 6,2% por dicho efecto y la menor aportación de la cartera ALCO, aunque ya experimentó un aumento en el tercer trimestre apoyado en mayores volúmenes e ingresos por el menor coste de financiación mayorista.

La recaudación por comisiones netas disminuyó a su vez un 6,3%, hasta los 1.000 millones de euros, por la reducción de la actividad derivada de la situación de excepcionalidad creada por la pandemia y que limitó la actividad con el confinamiento. En el trimestre sube, sin embargo, un 1% al aumentar la actividad con la desescalada.

El banco elevó un 0,9% la partida de costes por los costes no recurrentes, que incorporan 71 millones por la aceleración de la reestructuración en TSB. Su ratio de eficiencia se situó en el 56,3% y sería del 53,9% sin los costes de reestructuración en la filial británica.

En la parte final la cuenta recoge 1.391 millones en dotaciones y deterioros, más del doble de los 568 millones realizados en igual periodo del pasado año. También computa 298 millones en plusvalías por venta de activos y otros resultados frente a los 138 millones de un año antes.

Este año ha cerrado la venta de Solvia Desarrollos Inmobiliarios a Oaktree por 882 millones de euros y la alianza con Sanitas para impulsar la comercialización de seguros en España entre los clientes particulares, autónomos y pymes del banco.

En cuanto a la calidad del balance y fortaleza, su ratio de ratio de máxima calidad CET1 aumentó en 22 puntos básicos en el trimestre y se situó en el 12,9% y el ratio de liquidez se situó en el 206%.

Por su parte, la exposición a activos problemáticos se redujo a 7.647 millones de euros (6.127 millones en activos dudosos y 1.520 millones en adjudicados), lo que supone un 1,5% del total de activos frente al 1,7% de un año antes. Su morosidad se ha reducido al 3,81%, desde el 4,08% de septiembre del pasado año, y tiene provisiones que cubren al 52,3% los activos problemáticos.