Grifols negocia refinanciar 1.400 millones de deuda que vence en 2025 tras dar por zanjada OPA de Brookfield

La farmacéutica catalana Grifols estaría negociando refinanciar 1.400 millones de deuda que vence en 2025 después de que su consejo de administración haya dado por zanjada la potencial oferta de Brookfield, según fuentes financieras, que han precisado que se trataría del remanente de un bono y la línea de crédito revolving.

"El plan A es refinanciar los 370 millones de euros en bonos con vencimiento en 2025", según ha afirmado este jueves el consejero delegado de Grifols, Nacho Abia, en una entrevista telefónica con la agencia Bloomberg. "Podríamos considerar devolverlo con nuestro flujo de caja, pero no queremos ser demasiado estrictos", ha añadido Abia.

En concreto, al margen del remanente del bono, la farmacéutica también estaría en conversaciones para extender una línea de crédito renovable de 1.000 millones de dólares (948 millones de euros) con vencimiento en noviembre de 2025, según ha recogido este mismo medio.

La deuda neta de Grifols se situó a 30 de septiembre en 9.208 millones de euros, de los que 8.128 millones eran deuda financiera neta y 1.080 millones, obligaciones financieras relacionadas con el alquiler de centros de plasma.

De esta forma, la compañía redujo su deuda financiera neta, según el balance presentado por la compañía catalana, desde los 9.396 millones del segundo trimestre hasta los 9.208 millones al cierre del tercer trimestre.

El 'Capital Markets Day', en el primer trimestre de 2025

Respecto a su Capital Markets Day, la compañía ha confirmado que lo celebrará en el primer trimestre de 2025, tras haber aplazado esta jornada, prevista para el pasado 10 de octubre, a principios de septiembre.

El máximo órgano de gobierno de la farmacéutica catalana se reunió en la tarde del miércoles de forma extraordinaria para analizar la decisión de la filial británica de Brookfield Asset Management, Brookfield Capital Partners, de no lanzar una oferta pública de adquisión de acciones (OPA) sobre Grifols.

En este contexto, Grifols indicó este miércoles que su consejo de administración y su equipo directivo siguen plenamente comprometidos con la ejecución del plan estratégico de la compañía, cuyo objetivo es aumentar el valor a largo plazo.

Nueva caída en Bolsa

Las acciones de Grifols han liderado este jueves las pérdidas del Ibex 35 al desplomarse un 11,44%.

En concreto, las acciones de la compañía catalana de hemoderivados han cerrado la sesión en los 8,58 euros, mínimos del pasado agosto.

Los títulos de Grifols acumulan una depreciación en los últimos dos días de un 19,5%, toda vez que ayer trascendió la retirada de la firma Brookfield de la posible operación sobre Grifols.

De su lado, las acciones clase B, que cotizan en el mercado continuo, han echado el cierre a la sesión con una caída de un 14,15%, hasta los 6,43 euros.

En lo que va de 2024, ejercicio atravesado por la crisis con el fondo bajista Gotham, la empresa catalana acumula una caída de casi un 45%, de tal manera que la capitalización bursátil al cierre de este jueves se ha situado en los 5.337 millones de euros.