FCC lanza una opa sobre el 24% de Metrovacesa por 283,93 millones

La constructora FCC, controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim, lanzó este miércoles una oferta pública de adquisición (OPA) por una participación del 24% en la promotora inmobiliaria Metrovacesa , según un comunicado al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la oferta, presentada por la filial FCC Inmobiliaria, se formula sobre un máximo de 36.402.322 acciones de Metrovacesa a razón de 7,8 euros por título en efectivo, lo que supone una prima de más del 20% respecto a los 6,49 euros en los que cerró en la sesión del martes.

La operación, valorada en 284 millones de euros  podría elevar la participación de Slim en Metrovacesa, que actualmente es del 5,4% a través de su holding Inversora de Carso. La inmobiliaria es propiedad en gran parte de los bancos españoles Santander y BBVA.

Slim, cuyo patrimonio neto fue estimado en 62.000 millones de dólares por la revista Forbes, ha apostado por el sector inmobiliario y las infraestructuras españolas después que la crisis española de 2008-2013 pusiera de rodillas a ambos sectores. A través de Carso, el multimillonario también controla la promotora inmobiliaria Realia.

FCC Inmobiliaria ha asegurado que tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta, y presentará ante la CNMV la solicitud de autorización de la oferta, junto con el folleto y los demás documentos que se deban aportar, "lo antes posible" y, en todo caso, dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha del anuncio, esto es, no más tarde del día 23 de abril de 2022. FCC Inmobiliaria y su socio de control valoran la permanencia en bolsa de Metrovacesa y no tienen actualmente previsto promover o proponer ninguna variación al respecto.

Es poco probable que Santander y BBVA, que poseen juntos cerca del 70% de Metrovacesa, vendan a 7,8 euros, dijo el analista de JBCapital David Gandoy en un informe. "En consecuencia, vemos esta oferta parcial como una inversión financiera destinada a aprovechar las condiciones actuales del mercado", añadió.

"Como siempre hacemos, analizaremos la oferta y decidiremos lo que es mejor para nuestros accionistas", dijo un portavoz de BBVA citado por la agencia Reuters, añadiendo que el precio de la oferta estaba en línea con la valoración en los libros del banco. El Santander declinó hacer comentarios.

Otros accionistas de la inmobiliaria son la sociedad Quasar Investment (3,95%) y el fondo Helikon Long Short Equity Fund Master (3,27%).