Centro de El Corte Inglés de Lisboa. E.P.
MADRID.- El Corte Inglés, a través de su filial Hipercor, ha cerrado este viernes la fijación del precio de la colocación privada de bonos senior por importe de 500 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía del gigante de la distribución.
Los bonos devengarán un cupón anual de 3,875%, según ha informado la compañía, que ha precisado que la emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha completado "con éxito" y se ha colocado principalmente entre inversores internacionales. El Corte Inglés ha resaltado que los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.
Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de la operación. El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 19 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.
Se trata de la primera vez que El Corte Inglés efectúa una emisión de bonos sénior, aquellos que están garantizados por la propia compañía.
No obstante, el grupo presidido por Dimas Gimeno ya acudió a los mercados en busca de financiación en noviembre de 2013, cuando lanzó una emisión de bonos por 600 millones de euros a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo otorgados por su financiera.
Dicha emisión, la primera en la historia de El Corte Inglés, se efectuó también en Irlanda.
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