Santander colocará el 16% de su filial en Brasil vía ampliación

Banco Santander dijo el lunes que tiene previsto colocar alrededor de un 16,2 por ciento de Santander Brasil mediante una ampliación de capital en una operación valorada entre 4.340 millones y 4.930 millones de euros.

El banco dijo que el porcentaje ofrecido aún no contempla el ejercicio de un tramo adicional "green shoe" reservado a las aseguradoras de la emisión en caso de exceso de demanda.

agrupadas en "units" - comenzarían a cotizar el 7 de octubre en Nueva York y el 8 de octubre en Sao Paolo.

Los valores ofertados "units" son certificados de depósito de acciones. Cada "unit" representará 55 acciones ordinarias y 50 acciones preferentes de Banco Santander (Brasil), explicó el banco.

El volumen de la oferta, sin el "green shoe", asciende a un total de 525 millones de units, con un precio estimado de entre 22 y 25 reales brasileños por "unit".

Las "units" ofrecidas representan el 16,21 por ciento del capital actual de Santander y el 13,95 por ciento después de la oferta.

sin tener en cuenta el greenshoe - será del 15,6 por ciento.